В Смоленске, кажущемся обычным городом центральной России, скрывается необычная тайна. Здесь уже сотни лет обитают вампиры, сумевшие найти хрупкий баланс с человеческим миром. По древнему соглашению они могут охотиться на людей, но за каждую отнятую жизнь должны отдать своего сородича хранителям для возмездия. Этот многовековой порядок недавно нарушился, когда в ближайшей березовой роще обнаружили тела молодых людей со следами укусов. Местному сообществу ночных жителей во главе со старейшим Святославом Вернидубовичем, которого все зовут дед Слава, приходится срочно действовать. Им нужно найти того, кто поставил под угрозу хрупкое перемирие между мирами. Теперь каждую ночь они выходят на поиски, пытаясь вычислить нарушителя до того, как ситуация выйдет из-под контроля. Жителям города остается лишь смотреть за происходящим, не подозревая, какая опасность нависла над их привычной жизнью.